
12月27日ღ★◈,深圳佑驾创新科技股份有限公司(MINIEYEღ★◈,下称ღ★◈:佑驾创新)通过聆讯不到三周ღ★◈,正式在香港联交所主板挂牌上市ღ★◈。
此次IPOღ★◈,佑驾创新招股区间为每股17.00-20.20港元ღ★◈,最终发行价定为17.00港元/股ღ★◈,位于招股区间下限ღ★◈,募资总额为6.66亿港元ღ★◈。值得注意的是ღ★◈,该公司在本次发行中引入了康成亨国际投资有限公司及Horizon Together Holding Ltd.(地平线)两家基石投资者ღ★◈,累计认购超5.4亿港元ღ★◈。
暗盘阶段ღ★◈,佑驾创新高开高走ღ★◈,最终收涨7.65%ღ★◈,报18.3港元/股ღ★◈,总市值73.05亿港元ღ★◈。今日开盘ღ★◈,佑驾创新较发行价大涨9.41%ღ★◈,报18.6港元/股ღ★◈,总市值约74.25亿港元ღ★◈。
IPO进程显示ღ★◈,2023年8月ღ★◈,佑驾创新曾启动A股IPO上市辅导ღ★◈。今年5月23日ღ★◈,这家公司终止了与辅导机构的上市前辅导委聘协议ღ★◈,并在短短4天后便向港交所递交了招股书ღ★◈;最近三个月ღ★◈,佑驾创新接连获证监会备案通知书ღ★◈、二次递表ღ★◈、通过聆讯ღ★◈,每个月都有新进展ღ★◈。
伴随成功登陆港股ღ★◈,佑驾创新也成为继地平线ღ★◈、文远知行ღ★◈、小马智行后ღ★◈,四个月内第四家登陆资本市场的智能驾驶独角兽企业ღ★◈,同时也是今年最后一个智驾IPO项目ღ★◈。
1987年出生的刘国清ღ★◈,在2004年考入华中科技大学数学与统计学院ღ★◈,就读于统计学专业ღ★◈。毕业后ღ★◈,他去往新加坡南洋理工大学继续深造ღ★◈,攻读计算机工程博士ღ★◈。2013年4月ღ★◈,时年26岁的他决心回国创业ღ★◈,以新加坡政府媒体发展局支持的ADAS研发项目为前身ღ★◈,正式于2014年12月成立了佑驾创新ღ★◈。
成立至今ღ★◈,佑驾创新在不到9年的时间里ღ★◈,先后获得了多轮投资ღ★◈。投资方阵容堪称豪华ღ★◈,除了吴泳铭的天使投资ღ★◈,还包括四维图新ღ★◈、凯辉基金ღ★◈、国开制造业转型升级基金ღ★◈、中金资本ღ★◈、蔚来资本ღ★◈、东风资管ღ★◈、元璟资本等ღ★◈。其中欧美眼影和日韩眼影ღ★◈,元璟资本是吴泳铭离开阿里后ღ★◈,于2015年创办的ღ★◈。该机构先后在2021年ღ★◈、2021年ღ★◈,参与了佑驾创新的C2和D1轮融资ღ★◈。
佑驾创新最新一轮融资是2023年底的数亿元融资ღ★◈,投资方包括穗开投资ღ★◈、广州产投资本等ღ★◈,老股东普华资本增持ღ★◈,投后估值达53.48亿元ღ★◈。
IPO前ღ★◈,刘国清博士持股为9.52%ღ★◈,并与一致行动人集团合计控制约24.35%股份ღ★◈;北京四维持股约9.06%ღ★◈,为第一大外部股东ღ★◈;深圳泽奕持股约5.95%ღ★◈;国开制造持股为5.71%ღ★◈;中金资本旗下联通中金持股为2.27%ღ★◈,中金甲子持股为2%ღ★◈,中金常德持股为1.28%ღ★◈;吴泳铭持股为2.31%ღ★◈。
作为一家智能驾驶及智能座舱解决方案供应商ღ★◈,佑驾创新主要为驾驶体验的关键环节提供包括领航ღ★◈、泊车和舱内功能在内的解决方案ღ★◈,致力于渐进式实现L0-L4级别自动驾驶技术的量产落地ღ★◈。截至2024年11月20日ღ★◈,公司累计为35家汽车原设备制造商(整车厂)进行量产ღ★◈,包括哪吒ღ★◈、蔚来ღ★◈、奇瑞ღ★◈、长安ღ★◈、吉利ღ★◈、上汽乘用车ღ★◈、上汽大通ღ★◈、smart凯发官方网站ღ★◈、江淮ღ★◈、一汽奔腾等ღ★◈。
招股书显示ღ★◈,佑驾创新的智能驾驶解决方案主要包括iSafetyღ★◈、iPilot系列ღ★◈,以及可在特定区域及运行场景下支持全自动驾驶的iRobo解决方案ღ★◈,该解决方案目前正处于测试阶段ღ★◈,预计将在2025年第一季度交付ღ★◈。2021-2023年及今年上半年(下称ღ★◈:报告期)ღ★◈,公司已分别与12ღ★◈、13ღ★◈、14ღ★◈、16家整车厂就18ღ★◈、19ღ★◈、20ღ★◈、25款车型的智能驾驶解决方案开展定点项目的持续开发ღ★◈,并分别与10ღ★◈、17ღ★◈、20ღ★◈、22家整车厂就22凯发官方网站ღ★◈、50ღ★◈、56ღ★◈、67款车型进行了量产ღ★◈。
根据灼识咨询的资料ღ★◈,按2023年L0-L2+级解决方案的收入计算ღ★◈,佑驾创新的智能座舱解决方案以座舱感知和监控以及座舱内交互为核心ღ★◈,主要包括驾驶员监测系统(DMS)ღ★◈、乘客监测系统(OMS)和其他解决方案ღ★◈。报告期内ღ★◈,公司已分别与3ღ★◈、9ღ★◈、9ღ★◈、8家整车厂就4ღ★◈、17ღ★◈、31ღ★◈、16款车型的智能座舱解决方案开展定点项目的持续开发凯发官方网站ღ★◈,并分别与0ღ★◈、2ღ★◈、7ღ★◈、9家整车厂就0欧美眼影和日韩眼影ღ★◈、3ღ★◈、10ღ★◈、30款车型进行了量产ღ★◈。
此外ღ★◈,截至2024年11月20日ღ★◈,佑驾创新在中国范围内已参与合共21个典型车路协同项目典型车路协同项目ღ★◈。
根据灼识咨询的资料ღ★◈,于2023年ღ★◈,按L0-L2+级解决方案的收入计ღ★◈,佑驾创新在所有国内智能驾驶解决方案供应商中排名第七ღ★◈,而在中国所有新兴科技公司中排名第四ღ★◈,市场份额为0.6%凯发官方网站ღ★◈。
招股书显示ღ★◈,报告期内凯发官方网站ღ★◈,佑驾创新的收入分别约为1.75亿ღ★◈、2.79亿ღ★◈、4.76亿ღ★◈、2.37亿元ღ★◈,三年半累计收入约11.67亿元ღ★◈;毛利分别约为1700.1万ღ★◈、3357.0万欧美眼影和日韩眼影ღ★◈、6802.2万ღ★◈、3342.1万元ღ★◈,毛利率分别为9.7%ღ★◈、12.0%ღ★◈、14.3%ღ★◈、14.1%ღ★◈;年内/期内亏损分别约为1.40亿ღ★◈、2.21亿ღ★◈、2.07亿ღ★◈、1.12亿元ღ★◈,三年半累计亏损约6.80亿元ღ★◈;经调整净亏损(非国际财务报告准则计量)分别约为1.31亿ღ★◈、2.06亿ღ★◈、1.85亿欧美眼影和日韩眼影ღ★◈、8243.9万元ღ★◈,经调整净亏损率分别为74.8%ღ★◈、73.7%ღ★◈、38.8%ღ★◈、34.8%ღ★◈。
报告期内ღ★◈,佑驾创新的研发投入分别约为8220.1万ღ★◈、1.39亿ღ★◈、1.50亿ღ★◈、6331.0万元ღ★◈。截至2024年6月30日ღ★◈,公司的研发团队有304名员工ღ★◈,占员工总数的61.3%ღ★◈,其中53.9%拥有学士学位ღ★◈, 28.9%拥有硕士或以上学位ღ★◈。
截至2024年6月30日ღ★◈,佑驾创新持有的现金及现金等价物约为2.20亿元ღ★◈。凯发K8ღ★◈,凯发K8国际官网ღ★◈,汽车安全凯发K8首页ღ★◈,